¶ Roles
Módulo: Seguridad · Aplicación: Nebula ERP
El módulo Seguridad es donde su empresa administra quién puede entrar al ERP y qué puede hacer dentro de él. Se compone de tres funcionalidades:
- Roles — define los perfiles de acceso (esta guía).
- Acciones y Triggers — detalla las operaciones que cada rol puede ejecutar.
- Usuarios — administra las personas y les asigna roles.
Esta guía cubre la primera: Roles.
¶ ¿Qué es un rol?
Un rol es un perfil de acceso al que luego se asignan usuarios. Cada rol de su empresa se construye sobre un tipo base del catálogo (por ejemplo Contador, Auditor externo, Revisor fiscal) y usted le da una etiqueta con el nombre que prefiera.
A cada rol se le asignan recursos (las pantallas y opciones del ERP que podrá ver) dentro del alcance que su empresa tiene contratado.
¶ Conceptos clave
| Concepto | Qué significa |
|---|---|
| Etiqueta | El nombre propio del rol para su empresa (máximo 100 caracteres). Es lo que verá en las listas y al asignar usuarios. |
| Tipo base | El tipo del catálogo sobre el que se apoya el rol. Solo hay uno por rol y queda fijo una vez creado el rol. |
| Precedencia | La prioridad del rol: a menor número, mayor prioridad. Sirve para resolver el orden cuando una persona tiene varios roles. Se asigna automáticamente al crear y se ajusta de 10 en 10 al editar. |
| Usuarios | Cuántas personas tienen asignado ese rol actualmente. |
| Recursos | Cuántas pantallas/opciones del ERP tiene habilitadas ese rol. |
¶ Cómo acceder
En el menú lateral abra Seguridad y seleccione Roles.
¶ 1. Ver la lista de roles
La pantalla principal muestra todos los roles de su empresa.
En esta pantalla puede:
- Buscar un rol por su etiqueta o por su tipo base, con el campo Buscar por etiqueta o tipo base.
- Ver de un vistazo, por cada rol, su Etiqueta, Tipo base, Precedencia, cuántos Usuarios lo tienen y cuántos Recursos tiene habilitados.
- El texto Mostrando 10 de 28 roles le indica cuántos roles se ven en la página y cuántos hay en total.
En la columna Acciones, cada rol ofrece tres botones:
| Icono | Acción |
|---|---|
| 👁 (ojo) | Consultar el rol (solo lectura). |
| ✏️ (lápiz) | Editar la etiqueta o la precedencia. |
| ☑️ (lista) | Administrar los recursos del rol. |
Para crear uno nuevo, use el botón + Crear de la esquina superior derecha.
¶ 2. Crear un rol
Al pulsar + Crear se abre el formulario Agregar Rol.
Complete los campos:
- Etiqueta (obligatorio) — el nombre del rol para su empresa. Máximo 100 caracteres.
- Tipo base (obligatorio) — pulse la lupa para buscar y elegir un tipo del catálogo. Solo aparecen los tipos disponibles (cada tipo base se usa una sola vez). Recuerde que este dato no se podrá cambiar después.
- Precedencia — se asigna automáticamente; no necesita definirla al crear.
Pulse Guardar para crear el rol, o Cancelar para descartar.
¶ 3. Consultar un rol
El botón 👁 abre la pantalla Consultar Rol, que muestra los datos del rol en modo solo lectura.
Use Volver para regresar a la lista.
¶ 4. Editar un rol
El botón ✏️ abre Editar Rol. Aquí puede modificar:
- La Etiqueta del rol.
- La Precedencia, con los botones − y + (se ajusta de 10 en 10; a menor número, mayor prioridad).
El Tipo base aparece fijo y no puede modificarse, porque quedó definido al crear el rol.
Pulse Guardar para aplicar los cambios o Cancelar para descartarlos.
¶ 5. Asignar recursos a un rol
El botón ☑️ de la lista abre Recursos del Rol, donde decide qué pantallas y opciones del ERP podrá usar ese rol.
La pantalla tiene dos columnas:
- Disponibles — recursos que aún no tiene el rol y que puede agregarle.
- Asignados — recursos que el rol ya tiene habilitados.
Los recursos que aparecen están limitados al alcance que su empresa tiene contratado.
Para modificar los recursos del rol:
- Para agregar: marque uno o varios recursos en Disponibles y pulse Asignar seleccionados →.
- Para quitar: marque uno o varios recursos en Asignados y pulse ← Quitar seleccionados.
- Puede buscar dentro de cada columna con su respectivo campo de búsqueda.
- En Asignados, la columna Configurar (icono de escudo) permite entrar al detalle de acciones de ese recurso.
Los cambios no se aplican hasta que pulse Guardar cambios. El botón indica entre paréntesis cuántos cambios lleva pendientes (por ejemplo Guardar cambios (0)). Use Descartar para deshacer lo no guardado o Volver para salir.
¶ Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el tipo base de un rol ya creado?
No. El tipo base queda fijo al crear el rol. Si necesita otro tipo base, cree un rol nuevo.
¿Para qué sirve la precedencia?
Define la prioridad del rol cuando una persona tiene más de un rol. A menor número, mayor prioridad.
¿Por qué no veo cierto recurso para asignar?
Solo se muestran los recursos dentro del alcance contratado por su empresa. Si necesita uno que no aparece, contacte al administrador.
¿Los cambios de recursos se guardan solos?
No. Debe pulsar Guardar cambios; mientras tanto quedan pendientes.